GSMA Intelligence：哪个亚太市场将执5G牛耳

未来七年，亚洲地区将成为5G的主要投资者，占到下一代移动通信网络全球资本支出的三分之一以上。三个国家——中国、日本和韩国将引领该地区的5G演进，从2019年到2025年，他们总计将投资超过2800亿美元。与此同时，2025年印度的5G应用水平将会低得多，但到时仍将拥有8800万个连接。

这些国家中的每一个都对未来几年5G的样子有着自己的看法，5G实施的最佳战略将取决于每个市场的具体因素。5G部署的主要挑战之一是网络致密化，这意味着将在无线接入网(RAN)上花更多的钱。每个国家都有不同的方法来解决这个问题——中国运营商的优势在于他们受益于国家广泛的土地所有权，这加速了站点的获得。韩国运营商们虽然竞争激烈，但仍选择站点共享。与此同时，在日本，运营商之间的RAN共享协议，加上政府对在交通信号基础设施中部署RAN站点绿灯大开，应当有助于降低网络致密化的成本。

中国的产业5G雄心

我们预计，在今年晚些时候启用5G技术后，中国将迅速成为全球最大的5G市场。通过强调企业用例和经济的数字化转型，决心引领5G产业革命。中国政府聚焦于通过使用5G来支持其制造工艺的进一步自动化，巩固其作为世界主要经济体之一的地位，这将尤其对该国劳动力成本持续增长(的情况)有所帮助。在2019年6月初获得第一批5G牌照之后，运营商们目前正在进行试验，并在计划的10月份商用发布之前部署基站，其中中国移动和中国联通各自以40个城市为目标，中国电信的目标则为46个。

到目前为止，中国模式有别于其他5G部署模式的一个关键领域在于，其所有三家移动运营商都宣布计划使用独立组网架构(SA)推出5G。在2019世界移动大会.上海期间，中国移动宣布将在2020年将其核心网和无线接入网转为SA，以支持超低延时应用并有助于降低5G终端设备成本。在中国进行SA部署为供应商提供了展示非独立组网架构(NSA)中不可用的用例的良机，特别是当网络切片标准将在2020年发布时。需要(用到)网络切片的一个示例是智能码头。中国联通和爱立信今年早些时候在青岛港进行了试验，但在网络切片标准就位之前，这样的应用无法商用推出。这同样适用于自动驾驶车辆。中国可以作为产业5G用例的供应商案例研究的榜样，包括大规模物联网和超可靠低时延通信(uRLLC)应用，推动世界其他地区的下一波SA部署。

政府的大力支持在中国5G大规模部署中发挥着至关重要的作用。SA部署面临的两个主要挑战是难以获得致密化所需的站点，和建设足够的光纤基础设施来支持5GRAN。中国在部署高密度网络以满足低延迟应用方面的主要优势之一是土地属于政府，这使得站点获取过程变得更快更容易。与此同时，中国现有光纤基础设施的高覆盖水准也将帮助中国移动网络公司以更快的速度推出SA，并且初始传输投资低于美国等其他主要5G市场。

韩国：消费者5G的先驱

韩国是全球首个推出商用5G的市场。在2018年12月推出有限覆盖的仅限企业的业务之后，所有运营商都在同时在4月份为消费者推出了5G。与中国类似，韩国的目标是先推出5G，以避免重复与4G发布时同样的情况，当时两国都不得不追赶。

由于使用NSA在其他市场之前推出5G，韩国运营商们正在进行升级。缺乏初始覆盖和终端设备是用户对新技术满意度的两个主要抑制因素，特别是因为5G费率比4G高。尽管如此，韩国媒体在发布一个月后报道了26万个5G连接，我们预测到2019年底市场上的连接总数将达到380万个。

虽然运营商并未选择采用网络共享作为加速扩大覆盖范围的方法之一，但已采用站点共享来降低网络致密化的成本。

在确立了消费者市场的早期领先地位之后，韩国现在的目标是将5G的产业应用作为其战略的下一步。4月份，韩国科学和信息通信技术部宣布了其“5G+”战略，目标是“达到180万亿韩元(1529亿美元)的产出，占到全球市场的15%，到2026年实现730亿美元的出口(和)60万人的就业”。

日本：打长期赛

日本也打算成为亚太地区和全球的5G领导者之一，但正采取不同的方法来实现这一目标，该国的运营商专注于确保5G上线后的服务质量。

GSMA对日本5G投资曲线的预测从2019年到2021年缓慢爬坡，但此后显著加速。这反映了日本运营商对全押5G部署的谨慎态度，目前(他们)正在与多家供应商进行大量试验。2020年东京奥运会将会及时启动试运营，但只有在商业案例更加清晰的情况下，才能实现大部分投资。尽管如此，奥运会为日本运营商提供了展示其5G网络功能和展示增强型移动宽带(eMBB)之外的用例的良机。

这些运营商们面临着与世界其他地方5GRAN相同的致密化挑战。但是，正在采取一些措施来减少资本支出。例如，KDDI和软银本月就5GRAN网络共享达成一致。可行性测试应将在秋季进行，并且还有关于5G合资信号塔公司的猜测，以使两家运营商得以分担在农村地区部署5G的成本。与此同时，NTT Docomo选择了不同的策略，并投资了信号塔公司JTOWER，押注JTOWER现有的站点以有助于5G致密化。

另一家新的市场参与者乐天尚未展示其在日本市场的能力，尽管它已经被引为低成本网络的一个例子——归功于它的云原生核心网，这也意味着更低的长期运营成本。现在推测运营商的定价还为时过早，但考虑到乐天现有的移动虚拟网络运营(MVNO)专注于低端用户，可以合理地假设它将通过提供比三个竞争对手更低的费率来增加其5G用户群，尽管仍然高于4G。

印度：财政挑战下的强劲潜能

并非所有亚太地区的市场都将以同样的速度发展5G。据预测，到2025年印度所有连接中只有7%基于5G。印度5G部署速度放缓的主要原因之一是前几年4G的投资和推广模式。Reliance Jio在2016年的出现推动了竞争并加速了4G的推出，但也意味着该行业的资本支出与收入之比超过了30%，超过了亚太地区不到20%的平均水平。

与此同时，竞争加剧驱使价格和收入的下降。因此，印度的移动网络在过去三年中变得更加实惠，导致印度成为世界上每个连接平均数据流量最高的国家之一，运营商们尽其所能增加4G覆盖范围。由于印度的每独立用户ARPU值显著低于亚太地区的平均水平且为全球最低的之一，因此印度运营商以与最终投资4G相同的规模来投资5G将是一项挑战。

未来几年5G终端设备的高价位也将成为5G普及的抑制剂。然而，预计印度仍将在2019年至2025年之间投资160亿美元用于5G基础设施，平均资本支出与收入之比为20%，并且投资步伐比亚太地区资本支出最高的市场(比如中国、日本和韩国)更为稳健。

正如GSMA Intelligence的《India:becoming5G-ready》报告中所讨论的那样，有助于印度加速其5G普及的措施是更合理的频谱定价，以及支持性的投资和税收政策以改善移动行业的财务状况。